Cómo añadir un contacto

Pasos para añadir un contacto

1. Haz clic en Contactos en el menú lateral.
2. Pulsa el botón Agregar contacto.
3. Rellena los datos básicos: Nombre, Email y Teléfono.
4. Selecciona el Tipo: Cliente, Propietario/a, Proveedor u Otro.
5. Selecciona el Estado: Contacto, Prospecto, Visitando, Negociando, Completado o Archivado.
6. Opcionalmente, añade DNI/NIE/CIF, Dirección, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) o LinkedIn.
7. Pulsa Guardar.

💡 Consejo: No necesitas rellenar todos los campos. Con el nombre es suficiente para crear el contacto.

Tipos de contacto

El tipo describe la relación del contacto contigo o tu inmobiliaria.

• Cliente: Un posible comprador o inquilino interesado en propiedades.
• Propietario/a: Persona que posee una propiedad que tú gestionas.
• Proveedor: Profesional que te presta servicios (fotógrafo, fontanero, etc.).
• Otro: Cualquier otro contacto que no encaje en las categorías anteriores.

💡 Consejo: Asigna el tipo correcto al crear el contacto. Te permitirá filtrar y buscar más rápido.

Estados de contacto

El estado refleja en qué punto se encuentra el contacto dentro de tu proceso comercial. Sigue una progresión lógica:

1. Contacto: Acaba de entrar en el sistema. Primer registro sin interacción significativa.
2. Prospecto: Muestra interés. Es un posible cliente con potencial.
3. Visitando: Está visitando propiedades activamente.
4. Negociando: En negociación por una propiedad concreta.
5. Completado: La transacción se ha cerrado con éxito.
6. Archivado: Ya no está activo. Se conserva en el sistema como referencia.