Cómo compartir contactos con tu equipo

Pasos para compartir un contacto

1. Abre la ficha del contacto que quieres compartir.
2. Pulsa Editar.
3. Busca la opción Compartir con miembros del equipo.
4. Selecciona los miembros con los que quieres compartir.
5. El contacto aparecerá en la lista de contactos de esos miembros.

💡 Consejo: Comparte contactos cuando varios agentes trabajan con el mismo cliente. Así todos tienen la información actualizada.

Cómo funciona la visibilidad

• Por defecto, un contacto solo lo ve quien lo creó.
• Al compartir, los miembros seleccionados pueden acceder al contacto.
• Los usuarios con permisos avanzados pueden ver todos los contactos sin necesidad de que se compartan.

⚠️ Importante: Compartir un contacto da acceso a toda su ficha, incluyendo notas y archivos adjuntos.