Cómo exportar los datos de la inmobiliaria a Excel

Antes de comenzar

Esta función está reservada al propietario de la inmobiliaria, no a otros usuarios que sean propietarios de un inmueble.

La exportación está pensada fundamentalmente para facilitar una migración automatizada a otro sistema o a otro CRM. No está pensada para utilizarse directamente como una hoja de cálculo.

Descargar la exportación

1. Entra en la inmobiliaria con la cuenta del propietario de la inmobiliaria.
2. Abre Ajustes inmobiliaria → Exportación de datos.
3. Revisa los apartados de contenido incluido, archivos y exclusiones.
4. Pulsa Descargar archivo de Excel y espera a que termine la preparación.
5. Abre el libro descargado y comprueba las hojas que necesitas.

Incluye datos empresariales actuales como propiedades, contactos, tareas, contenido web, conversaciones y tickets. También incorpora registros archivados, completados o cerrados que no se hayan eliminado.

Conservar los documentos

Las fotos y archivos aparecen como enlaces. Descarga aparte los que necesites conservar: el libro no es una copia independiente de los documentos. Los archivos protegidos exigen iniciar sesión con la cuenta del propietario de la inmobiliaria y dejan de estar disponibles si se elimina el original o se pierde ese acceso.

La exportación excluye registros eliminados, credenciales, secretos, registros técnicos y datos externos de analítica o facturación, entre otros elementos indicados en la pantalla.

Si falla la generación, reinténtala desde la misma página. Si falla un enlace protegido, comprueba la cuenta y que el archivo original siga existiendo.