Cómo crear documentos y solicitar firmas

Prepara el borrador

1. Abre Documentos con los permisos necesarios para crear y editar documentos.
2. Elige una plantilla del sistema o de tu inmobiliaria, o prepara un documento nuevo.
3. Si partes de un archivo, importa Word o PDF y revisa la conversión antes de utilizarla. Los escaneos se reconocen en el navegador; la mejora con IA es opcional y consume créditos.
4. Vincula los contactos e inmuebles de la operación y revisa el texto. Un documento puede tener varias relaciones.
5. Añade los participantes y asigna a cada uno sus campos y bloques de firma. Comprueba que no queden campos obligatorios sin asignar.

El editor guarda automáticamente. Comprueba su estado antes de salir; si detecta cambios simultáneos de otra persona, revisa el conflicto antes de continuar.

Recoge los datos y revisa

Envía las solicitudes de información a los participantes. Cada persona recibe acceso a los campos que tiene asignados. Cuando hayan respondido, revisa las respuestas y aprueba la versión definitiva.

La solicitud de firma corresponde a esa versión. Si necesitas cambiar el texto o las respuestas, cancela la solicitud antes de editar y preparar otra ronda.

Solicita la firma

Los participantes revisan el PDF y expresan su consentimiento para firmarlo. Puedes consultar la actividad, el estado de las solicitudes y descargar el documento con las firmas y el informe de evidencias.

Se trata de firma electrónica simple: no incluye comprobación de identidad ni código de un solo uso y no se presenta como firma avanzada o cualificada. Los envíos requieren la configuración del correo de la agencia. El estado de aceptación por el proveedor no equivale a la entrega al destinatario.

Consulta qué es eIDAS y cómo funciona la firma electrónica en Neodomus para entender qué aceptas, por qué se fija una versión del PDF y qué aporta el informe de evidencias.

Genera un parte de visita

Desde la ficha de un contacto, utiliza la acción de crear un parte de visita. Si faltan datos obligatorios, complétalos primero. Revisa el borrador, selecciona los inmuebles y continúa con el proceso de participantes y firma.

En las plantillas de tu inmobiliaria puedes elegir cuál se utiliza por defecto para los partes de visita.

Consulta las herramientas de gestión de inmuebles.