Cómo registrar interés, visitas y seguimiento de un contacto

Relacionar un cliente con un inmueble

1. Abre el contacto y entra en uno de sus grupos de interés. Si todavía no tiene ninguno, crea una demanda con los criterios que busca.
2. Localiza la propiedad entre las coincidencias y registra su nivel de interés. Aparecerá en Propiedades interesadas al registrar interés o seguimiento.
3. Selecciona el estado de seguimiento que corresponda, por ejemplo visita o interés.
4. Añade un comentario con el resultado de la conversación o visita.
5. Comprueba que la propiedad figura en el contacto y revisa la relación desde la ficha del inmueble.

Registra los cambios después de hablar con el cliente: el seguimiento de una visita depende de lo que anote tu equipo.

Preparar el siguiente paso

Añade una tarea con el contacto y la propiedad relacionados, un responsable y una fecha de entrega. Así puedes volver a los antecedentes desde la propia tarea.

Las demandas y grupos de interés sirven para buscar coincidencias según preferencias; el seguimiento recoge lo ocurrido con un inmueble concreto. Si no aparece una ficha al vincularla, revisa que exista y que tengas acceso.